נעמי הלפר
כניסה למערכת
בחירת סיסמה חדשה
נעמי הלפר
דשבורד
לידים 0
לקוחות פעילים 0
משימות
מטלות יומיות
שאלונים
יומן פגישות
ספקים
תשלומים 0
גיבויים
פרויקטים סגורים 0
הגדרות
נבנה ע"י
054-847-7319 | [email protected]
Artaria
דשבורד
מה יש היום, מה דחוף, ואיפה עומד כל פרויקט
הדמיה עובדת · כל המלבנים והשורות לחיצים · הנתונים נשמרים תוך כדי שימוש
לקוחות פעילים
0
הצג רשימה ←
לידים פתוחים
0
הצג רשימה ←
משימות להיום
0
הצג רשימה ←
משימות באיחור
0
הצג רשימה ←
פרויקטים פעילים
פגישות היום ליומן המלא ←
מטלות להיום לכל המטלות ←
לידים
פרטים מלאים, עדכון סטטוס והמרה ללקוח
רשימת לידים
לקוחות ותיקים
כל הפרויקטים הפעילים
רשימת לקוחות
שם ופרטים
שלב נוכחי
פרויקטים סגורים
תיקים שהטיפול בהם הושלם — נשמרים לצפייה
שם ופרטים
פעולות
–
–
–
פרטי פרויקט
משימות ללקוח
שאלונים
תקציב
מסמכים וקבצים
שיחות והערות
משימות
בחרי לקוח לצפייה בכל משימותיו
הכל
היום
באיחור
פתוחות
בוצעו
מטלות יומיות
רשימת "לעשות" — חוצה את כל הלקוחות
מיון:
מטלה שמקושרת ללקוח מופיעה גם בתיק שלו תחת "שיחות והערות"
ספקים
מאגר הספקים של הסטודיו — משותף לכל הפרויקטים
תשלומים
מעקב שכר טרחה — תקבולים ויתרות פתוחות
פירוט לפי לקוח
גיבויים
עותק של הכל, ושמירות אוטומטיות לחזרה אחורה
גיבוי מלא
קובץ אחד עם כל הנתונים וכל הקבצים — לקוחות, משימות, תקציב, ספקים, חוזים, תוכניות ותמונות.
זהו גיבוי להצלה: ממנו אפשר להחזיר את המערכת למצב שהיה, כולל הקבצים. מומלץ להוריד פעם בחודש ולשמור מחוץ למערכת — במחשב או בכונן.
תיקייה לכל לקוח
אותם נתונים, מסודרים לפי לקוח: תיקייה לכל אחד, ובתוכה הקבצים שלו וקובץ אקסל אחד עם לשונית לכל נושא — פרטים, משימות, תקציב, שיחות ותשלומים.
זהו עותק לעבודה, לא לשחזור: נוח לעיון במחשב, להדפסה, או למסירת התיק ללקוח.
נפח האחסון
בודק…
שמירות אוטומטיות
המערכת שומרת עותק של הנתונים פעם ביום, לבד. אם משהו השתבש — אפשר לחזור למצב שהיה. הקבצים אינם נכללים כאן (הם נשמרים במקומם).
שחזור — מחזיר את הנתונים למצב של אותו יום. זה מה שעושים כשמשהו נמחק בטעות. הקבצים אינם נכללים בשמירות האלה.
גיליונות — טבלאות שנפתחות באקסל, לקריאה ולהדפסה.
הורדה — עותק של אותו יום לשמירה במחשב. אפשר להחזיר אותו בכל רגע דרך "החזרת נתונים בלבד" למטה.
רוצה להחזיר הכל — נתונים וקבצים? זה לא כאן: צריך את הגיבוי המלא (למעלה בעמוד), ואת הכפתור "שחזור מגיבוי מלא" למטה.
טוען…
שחזור מקובץ שנשמר במחשב
זה הכפתור ברוב המקרים. מקבל את קובץ הגיבוי המלא ומחזיר ממנו גם את הנתונים וגם את הקבצים — בזה אחר זה, בלי לפתוח כלום ביד.
שחזור חלקי — רק אם יודעים בדיוק מה חסר
מקובץ נתונים (.json), למשל שהורד מרשימת השמירות למעלה. הקבצים לא יוחזרו.
מהגיבוי המלא, כשהנתונים תקינים ורק קבצים אבדו. הנתונים לא ישתנו.
עבודה שנעשתה כשלא היה אינטרנט ונשמרה לקובץ. לשימוש רק אם התבקשת.
שאלונים
צפייה, הדפסה וייצוא · גרסה מקוונת ו-PDF
יומן פגישות
לוח חודשי — לחצי על יום להוספת פגישה
רשימת פגישות
הכל
עתידיות
שהתקיימו
הגדרות
התאמה אישית של המערכת
מראה המערכת
בחרי את הסגנון והצבעוניות של הממשק
לוגו
מופיע בראש המערכת ובאזור האישי של הלקוח
הלוגו הנוכחי
שמירת נתונים
הנתונים נשמרים אוטומטית בענן לאחר כל שינוי.
חשבון
איפוס המערכת
פעולה זו תמחק את נתוני המערכת ותאפשר התחלה מחדש.

ליד חדש

פרטי הפונה — תיווצר אוטומטית משימת מעקב.

המרת ליד ללקוח

שחזור מגיבוי

המערכת תחזור למצב שהיה ב-—. כל מה שנעשה מאז יוחלף.
לפני השחזור נשמר עותק של המצב הנוכחי.
כלומר גם אם זו הייתה טעות — אפשר לחזור אחורה מהרשימה.
תצוגה מדמה את פורטל הלקוח — מה שהלקוח רואה בקישור
סטודיו נעמי הלפר
עיצוב ואדריכלות פנים
שלום,
אלה הקבצים המשותפים איתך. ניתן לצפות, להוריד, וגם להעלות קבצים משלך.

שלח קישור

מטלה יומית חדשה

כל השדות לניהול מלא של המטלה.
תשובות הלקוח

עריכת משימת פרויקט

עדכון פרטי המשימה — יסתנכרן לכל התצוגות.

ספק חדש

הצעת מחיר חדשה

מחיר ללא מע״מ
לא נבחר קובץ

עלות הפרויקט

אישור חתימה

רישום שנוצר אוטומטית ברגע שהלקוח חתם — מי חתם, מתי, ומאיזה מכשיר. זו הראיה שהחתימה בוצעה.

  

העלאת עבודה לא מקוונת

שינוי סיסמה

אחרי השינוי נשארים מחוברים כאן. במכשירים אחרים צריך להיכנס מחדש עם הסיסמה החדשה.

אישור פעולה

המערכת פתוחה גם במקום אחר

בזמן שעבדת כאן, נשמר שינוי במקום נוסף — לשונית אחרת, טלפון או מחשב אחר.

השינוי האחרון שלך כאן עדיין לא נשמר, וכלום לא נמחק.
אפשר לטעון את הגרסה העדכנית, או להשאיר את הגרסה שבמסך הזה — ואז מה שנשמר במקום השני יוחלף.

הוספת משימות לתיק

סמני משימה אחת או יותר (לפי סדר התהליך), או כתבי משימה חדשה משלך.

הוספת משימות

בחרי לקוח, ואז סמני משימה אחת או יותר מהרשימה שלו (רק משימות שטרם נבחרו).

רישום תשלום

טרם חוברה חברת סליקה, ולכן לא ניתן לשלוח בקשות תשלום. אין צורך בפעולה במסך זה — החיבור ממתין לפתיחת חשבון מול חברת סליקה. עד אז ניתן לרשום תשלום באשראי שכבר התקבל, תחת "תשלום שהתקבל".

בחירת משימות הפרויקט

פגישה חדשה

פגישה

עדכון פרטי לקוח

שינוי או הוספת פרטים לתיק

שיחה / הערה חדשה

תיעוד שיחה, סיכום פגישה או הערה פנימית

הוספת סעיף לתקציב

סעיף חדש בטבלת התקציב
תקציבהעריכה נשמרת מיד — כמו בלשונית
שאלון